En protégeant un innocent, Prue apprend que l'un de ses ex-petits amis a été recruté pour devenir un démon. Pour le sauver, les trois soeurs se retrouvent bloqué dans les sous-sols de l'académie de recrutement. A la tête de cette école, un puissant démon, Mr. Kellman , bien décidé à exterminer les trois soeurs. Il les confronte dans un match de catch contre des démons dans un monde parallèle. Avant ce match, Phoebe révélera à Prue la véritable identité de Cole.

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