Les pouvoirs des Amants Suprêmes hindous, Shakti et Shiva, s'emparent de Piper et Leo. Phoebe et Paige doivent les empêcher de consommer leur amour, sinon l'univers sera anéanti.
Un incident à l'école de magie fait apparaître la séduisante Lady Bodiva, qui éveille un sentiment de libération chez les Charmed. Mais les soeurs ne peuvent se prélasser dans son auréole, car un baron machiavélique décide de la tuer.
Quand Grams arrive pour l'Initiation à la sorcellerie de Chris, les Charmed sont emportées dans le passé et constate avec stupéfaction qu'elle sont redevenues des adolescentes chamailleuses.
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